В жизни Зачарованных начинается тёмная полоса: Пэйдж становится инициатором аварии и попадает за решётку, заведение Пайпер оказывается на пороге закрытия, а на Фиби подают в суд и хотят уволить из газеты. Ведьмы считают, что это слишком странном для совпадения и подозревают Коула. Как раз в это время у бывшего мужа Фиби появляется новый хитрый план, как вернуть любимую.
На этот раз Коул решает играть по-крупному – он присоединяется к Воплощениям, чтобы с помощью новых сил изменить саму реальность. Теперь в новом мире Пэйдж не присоединилась к Зачарованным, и после смерти Прю сила трёх не возродилась. В новой версии реальности Коул живёт вместе с Фиби и остаётся Хозяином. Но Воплощение предупреждает его, что в этом мире для Коула нет будущего.
Битвы с демонами не прошли даром для дома сестёр Холливелл – там осталось много негативной энергии, которая переродилась в полтергейстов. И эти злые духи серьёзно осложняют жизнь Зачарованным. На столько серьёзно, что девушки решают прибегнуть к помощи колдунов, которым мало кто доверяет в магическом мире. К не счастью для ведьм, у специалиста по злым духам есть свои планы на судьбу Зачарованных.
Хитрый демон нападает на хранителей снов – загадочных существ, дарующих людям сны при помощи волшебной пыльцы. По его замыслу, если лишить людей сновидений, они не смогут получать ценный опыт во снах, станут злыми и нервными. И в результате одного неудачного нападения на хранителя снов демон обнаруживает интересную особенность волшебной пыльцы для сновидений – она может материализовать самые страшные человеческие кошмары.
Пайпер в скором времени должна родить ребёнка, но из-за стрессов у неё возникают повышенные нагрузки на организм. Всё это происходит в особый магический день. В парад планет и ведовской праздник. Именно сейчас из мира временно пропадает вся магия: Зачарованные теряют магические силы, им не подвластны заклинания, а Книга Таинств пуста. Смогут ли девушки противостоять демонам, в случае атаки?
В газете Фиби появляется новый владелец, который неравнодушен к ведьме-писательнице. Сёстры Холливелл радуются новому члену семьи. Но уже в первые дни на ребёнка нападают демоны, которым заказали украсть младенца. Магические Паразиты хотят полакомиться энергией малыша и сделать его бесконечным источником пищи. Пайпер очень боится оставлять малыша без своей защиты, и поэтому Пэйдж берёт дело в свои руки.
Новой хозяин редакции поручает Фиби написать статью о знакомстве через Интернет, но девушка считает такой способ романтического общения пустышкой. Тем временем один из низших демонов находит способ многократно увеличить свои силы с помощью магии леприконов. Эти существа способны даровать удачу во всех делах, и демон решает воспользоваться ею в своих целях.
Лео и Пайпер серьёзно ссорятся. Желая помочь им, Фиби предлагает паре посетить семейного психолога. А пока никого нет дома, к Зачарованным в особняк забирается женщина и по телефону просит помощи, потому что за ней гонится демон. Тем временем Пайпер произносит заклинание, чтобы быстрее наладить отношения с Лео, но в итоге двух её сестёр буквально засасывает в воспоминания, где им приходится ловить того самого демона, угрожающего женщине из дома в настоящем.