В газете Фиби устраивают вечеринку, и после этого она остаётся ночевать вдвоём со своим боссом. На следующий день зачарованная избегает начальника, потому что стыдится прошлой ночи. Тем временем в городе появляются лесные духи – нимфы, которые прилюдно демонстрируют магические способности. Выйти из привычных лесов девушек заставил демон, который охотится на них, чтобы получить доступ к источнику бессмертия.

Пэйдж пытается построить отношения с новым кавалером, но ещё одно свидание портит демон. Демоны Кази, созданные из частей собственного короля, покушаются на сестёр Холливелл. Одного из них ловит ведьма с ярмарки, желающая расправиться с Зачарованными, чтобы заполучить их ребёнка. Для своей цели она решает применить проклятье трёх обезьян, чтобы лишить каждой сестры одного чувства.

Личная жизнь Пэйдж налаживается, но участь зачарованной продолжает вносить коррективы. Чтобы лучше узнать своего возлюбленного, ведьма читает заклинание правды. В это время Зачарованные призывают Грэмс, чтобы благословить ребёнка Пайпер. И чтобы подготовиться к ритуалу, сёстрам Холливелл предстоит решить много задач: вызвать духов всех женщин рода и расправиться с одним старым врагом.

Древнегреческих Титанов, находившихся в заточении тысячи лет, пробуждает один из демонов. Недовольные своей участью, они решают отомстить всем людям. В мире начинают пропадать хранители, и Старейшины ощущают, что над миром нависла угроза. Пэйдж не хочет сидеть без дела и сама выходит на след древних Богов. К несчастью, уже первое столкновение оборачивается печально для зачарованной.

Зачарованные пробуют жить нормальной жизнью после победы над Титанами. Не смотря на разлуку с Лео, Пайпер подозрительно счастлива. Выяснилось, что Крис отправил Лео в плен к валькириям, чтобы реализовать свои планы. И пока Старейшина вынужден оттачивать боевые навыки в Вальхалле, гость из будущего всеми силами старается уговорить сестёр убить как можно больше демонов.

После возвращения из Вальхаллы, Лео набрасывается на Криса – тот последний, кто видел Старейшину. Но парень настаивает, что он здесь ни при чём. Пока Пайпер вынуждена выживать среди валькирий, по Сан-Франциско бегают и убивают простых жителей воины из Вальхаллы. Их послали в погоню за ведьмами, но они считают, что настала пора для последней битвы, к которой их готовили воительницы.

На Зачарованных нападают неизвестные мужчины и отбирают Уайта, и даже Старейшина Лео не в силах что-то изменить. Кроме того, странные маги стирают все воспоминания и вещи, связанные с младенцем. Всем людям, которые знали Уайта, предстоит с удивлением обнаружить много недостающих частей своей жизни. Можно ли найти ребёнка, о котором стёрли все воспоминания?

На Зачарованных и их силу покушаются ведьмы-подражатели. Чтобы украсть Силу Трёх им придётся убедить весь мир в том, что именно они являются настоящими сёстрами Холливелл. И пока Фиби, Пэйдж и Пайпер ничего не подозревают, двойники создают в их жизнях кучу проблем. Смогут ли три магические блондинки обвести всех вокруг пальца и стать новыми Зачарованными?