Пэйдж продолжает попытки найти работу без магии, но даже уход за старушкой оборачивается магической войной двух семейств колдунов. Тем временем, Пайпер пытается наладить свою личную жизнь и идёт на свидание, а Фиби пробует управлять своим новым даром эмпата. Новая сила Зачарованной серьёзно мешает жить окружающим, особенно Крису, который боится разоблачения.

Перед Зачарованными новая опасность – демон, способный переносить людей в иные реальности. И самое страшное - ему помогает Крис. В итоге ведьмы оказываются в мире своих несбывшихся желаний: Пайпер удаётся пожить нормальной жизнью без магии, Пэйдж все знают, как ведьму, а Фиби начинает вести личное телешоу. В это время Лео находит ещё одну улику, которая говорит о виновности Криса в ссылке в Вальхаллу.

Пэйдж устраивается на ещё одну работу, где новый босс погибает от рук демонов. Ведьма подозревает, что мужчина знал о своей участи. Она проводит ритуал по вызову духа умершего, и это показывает весьма неожиданные подробности жизни бывшего босса. Тем временем Пайпер пытается наладить личную жизнь, но её сын то и дело отпугивает кавалеров при помощи магии.

Отношения Пэйдж и Ричарда продолжают развиваться. Однако, Фиби считает, что маг-мужчина может быть опасен. Пока все четверо находятся в доме, к Зачарованным обращается с просьбой о помощи Владычица Озера, призывающая сохранить волшебный меч. Именно его хотят украсть демоны, чтобы получить ещё больше власти. К несчастью для последних, магическое оружие остаётся закованным в камень.

Фиби переживает проблемы в отношениях с Джейсоном. В это время Зачарованные убивают демона, от которого остаётся ребёнок. Малыш умеет телепортироваться и обладает раздвоенным языком. В доме Холливелл встаёт дилемма – ведьмы не могут убить ребёнка, не смотря на то, что он демон. Но Крис настаивает на истреблении младенца. Пока идут дебаты, Пэйдж отправляется к Дэррилу, которому очень нужна магическая помощь.

В клубе на Криса нападает ведьма, но Пайпер успевает её взорвать. Все вопросы к парню не дают каких-либо ответов. Тогда Лео решает поискать информацию сам и узнаёт, что нападавшая была ведьмой-фениксом, способной возрождаться в случае смерти. Но Крис отказывается говорить далеко не просто так. Дело в том, что девушка является его невестой из будущего.

Зачарованные разъехались и учатся жить самостоятельно. Пайпер активно занялась убийством демонов, но следующим по списку оказался волшебный слизень, для которого магическая энергия – отличная пища. На этот раз одна сестра не могла справиться, ведь даже после взрыва это создание выжило и поселилось в особняке Зачарованных. И пока оно пытается разрушить старинный дом, Пэйдж случайно попадает в прошлое, надев волшебные сапожки Грэмс.

Фиби и Пэйдж готовятся устроить сюрприз в честь дня рождения Пайпер. А сама именинница решила отказаться от личной жизни, чтобы растить ребёнка и защищать его от магических проблем. Сёстры совсем не согласны с таким решением и поэтому наколдовали идеального мужчину для Пайпер. Пока именинница прогуливалась с «подарком», остальные сёстры, Лео и Крис стали обсуждать план защиты Уайта от нападения клана демонов.