Зачарованные приглашают своих кавалеров на званный ужин. Именно в этот вечер Фиби хочет рассказать Джейсону, что она является ведьмой. К сожалению, все идет не по плану и девушка телепортируется прямо на глазах у любимого. В это время Ричард читает заклинание из Книги Таинств и очищает свою карму. Но появляются отрицательные последствия – в Фиби вселяется развратный дух французской шпионки.

Попытка устроить Уайтта в ясли для обычных детей заканчивается провалом – малыш переносится домой прямо из детской группы. В тот же момент в доме Зачарованных материализуется волшебная дверь. Из нее выскакивает мужчина, которому отрубает голову всадник без головы. Сестры Холливелл входят в магическую дверь и попадают в школу волшебства, где их просят о помощи.

Крис просит помочь Фиби и сделать так, чтобы его родители переспали в ближайшие недели. Если этого не случится, то гость из будущего так и не появится на свет. В это время Фиби приходит письмо с просьбой о помощи и видение. Перед ведьмой предстает картина, где на девушку нападает демон. Вдвоем с Крисом они отправляются на помощь и в итоге спасают джинна. В итоге у зачарованной появляется возможность загадать три желания.

Сёстры Холливелл, знающие тайну Криса, всеми силами стараются подтолкнуть бывших супругов к близости, потому что у их племянника осталось всего несколько часов для зачатия. Как раз в этот день в особняке Зачарованных отмечают день рождения Уайтта. Когда все гости покидают дом, появляется тёмный хранитель и атакует Лео. Зачарованные догадываются, что за безрассудной атакой скрывается хитрая ловушка.

Фиби готовится пойти на встречу выпускников, но случайно читает стишок из своего выпускного альбома, который срабатывает как заклинание. Девушка превращается в свою школьную копию и начинает действовать как подросток. Пока сёстры Холливелл пытаются поймать бунтарку Фиби, Крис спасается от демонов-струпьев и пробует найти общий язык со своим дедом.

В Сан-Франциско просыпается демон-паучиха и нападает на сестёр Холливелл. Крис прикрывает Пайпер, но сам попадает под заразную атаку. В это же время Фиби отчаянно пробует найти себе мужа и отца для своего будущего ребёнка. По расчетам зачарованной на это осталось не так много времени. А к Пэйдж постоянно наведываются жители магического леса. Злая колдунья подшучивает над их телами и творит весьма необычные метаморфозы.

Дэрил, Пэйдж и Фиби спешат на ещё несостоявшееся преступление, чтобы остановить злодея, одержимого фантомом. В результате – инспектор убивает преступника, чтобы защитить себя и ведьм. Фантом был пойман Зачарованными, но весь процесс засняли на камеру. Чуть позже ведьмы узнают, что Дэрилу грозит смертная казнь за преднамеренное убийство. Зачарованные навещают своего друга и узнают о видеозаписи, где события показаны совсем в другом ракурсе.

Сёстры Холливелл вынуждены гоняться за демонами без Пайпер, потому что последняя переселилась в школу магии ради безопасности своих детей. На этот раз Зачарованные выходят на след демонов, уничтожающих других демонов. Кроме того, Фиби приходится учиться жить без своих активных сил, чего не скажешь о Пэйдж. Младшая зачарованная во всю использует магические силы и создаёт для себя идеального мужчину при помощи магии.