Сёстры Холливелл всё ближе к разоблачению плана Гидеона, и поэтому Старейшина идёт на крайние меры. Гидеон обращается к владельцам демонического реалити-шоу, где тёмные силы убивают ведьм в прямом эфире. Директор Школы Магии предлагает всего лишь отвлечь ведьм, чтобы они стали считать угрозой Уайтта кого-то другого. Но у демонов своё мнение на счёт судьбы Зачарованных.

Зачарованные празднуют победу над угрозой Уайтта, а Крис собирается возвращаться обратно в будущее. И Гидеон считает, что это отличная возможность, чтобы внести в жизнь сестёр Холливелл суматоху и убить первого сына Пайпер. В итоге ведьмы читают заклинание и отправляют Криса не в будущее, а в зеркальный мир, где всем заправляет Зло. Даже Зачарованные с Лео и Крисом в этом мире являются злыми.

Путешествие Лео и Криса в зеркальный мир пошатнуло баланс во Вселенной. Из-за этого в их родном мире люди стали чрезвычайно добрыми, но готовыми жестоко наказать за любую провинность. Отчаявшийся Гидеон просит Барбаса помочь с кражей Уайтта, чтобы восстановить равновесие и сделать мир более злым. А Старейшины пытаются отговорить Лео от мести Гидеону, потому что считают, что это ни к чему хорошему не приведёт.

Лео пытается убить Барбаса, потому что считает, что он представляет угрозу для Уайтта. Попавшись на уловку демона страха, он атакует невинного Старейшину. Чуть позже Лео и Пайпер посещают индийскую свадьбу своих знакомых, где в них вселяются индийские Боги, благодаря чему бывший муж зачарованной становится ещё более опасным. Тем временем Фиби пытается уйти в отпуск, но ей на замену предлагают нестандартную кандидатуру.

Пэйдж вступает в дискуссию со Старейшинами по поводу дальнейшей судьбы Школы Магии. Во время их дебатов один из студентов вызывает голую женщину на коне из прошлого, которая должна сыграть очень важную историческую роль. К сожалению, вместе с ней появляется и демон, который черпает энергию из гнева других людей. В это время Фиби решает испытать Лэсли с помощью подложенного письма.

Пэйдж и Фиби хотят благословить маленького Криса и вызывают дух Грэмс. Но едва бабушка появилась в доме, как на малыша Уайтта нападает демон в маске. Кроме того, оба сына Пайпер начинают соперничать за внимание взрослых, активно используя магию. Чтобы прекратить братскую междоусобицу, Грэмс использует особое заклинание, которое помогало ей поладить с юными сёстрами Холливелл.

В городе пропадают ведьмы, которых похищают неизвестные в густом тумане. Отправившись на поиски жертвы, Пэйдж попадает в руки к бессмертным пиратам. Их капитана и всю команду 300 лет назад прокляла ведьма, и теперь морские разбойники ищут фонтан вечной молодости, чтобы снять злые чары. Капитан пиратов ранит Пэйдж проклятым ножом, и за несколько часов она превращается в старуху.

Зачарованным предстоит защитить невинного от атаки полудемона-получеловека. Для этой цели Пэйдж использует заклинание, которое создал один из учеников Школы Магии. Неожиданно колдовство вызывает побочный эффект – невинный избежал смерти от энергетического шара, но стал обладателем большой дырки в теле. Такой эффект очень огорчил Ангела Смерти, который вскоре пришёл к Зачарованным, чтобы забрать своё.