Старейшины не доверяют Лео и хотят назначить сёстрам Холливелл другого Хранителя. Зачарованные абсолютно против такого решения, и муж Пайпер отправляется на встречу с будущим защитником. Сразу после их встречи, на Хранителя внезапно нападают огромные звери, которым почти удаётся убить ангела. В это время Пэйдж случайно открывает агенту Броуди свою силу, а Фиби пытается попрощаться с Лэсли.

Броуди просит Зачарованных помочь разгадать серию странных смертей - 4 человека за один месяц погибли, сразу после того, как чудом избежали смерти. В итоге сёстры Холливелл обнаруживают ангелов-хранителей – незримых существ, которые постоянно оберегают людей. Один из демонов хочет украсть как можно больше подобных помощников, чтобы выстоять в будущем при атаке Аватаров.

Пэйдж вынуждена улаживать ссоры между персоналом в Школе Магии. Разговор между профессором и библиотекаршей приводит к тому, что преподавателя засасывает магическая книга. В результате чуть позже обнаруживается его труп. Пэйдж замечает след от пули на теле профессора и считает, что ей нужна помощь полицейского. В итоге она договаривается о визите в Школу Магии агента Броуди.

Пайпер избегает Лео, потому что муж не рассказывает всю правду о себе. Он хочет рассказать ей о том, что является Аватаром, но новые могущественные друзья считают, что время ещё не пришло. Несостоявшийся разговор приводит Лео в ярость, и он отматывает назад время. Подобная вспышка энергии не остаётся незамеченной, и даже агент Броуди засекает магический всплеск.

Лео вынужден спасти пророчицу подземного мира от атак демонов, потому что этого просят Аватары. Провидица получила особое видение и решила предать всех своих подземных соратников. Она может поделиться своими сведениями с Зачарованными, но хочет достойной компенсации. Если Старейшины согласятся превратить её в человека, провидица раскроет важную информацию об Аватарах.

Кайл узнаёт, кем является Лео и нападает на него с древним зельем. Но Аватары останавливают время и, таким образом, спасают жизнь своему соратнику. Лео считает, что Кайл ошибается на счёт убийц своих родителей, и поэтому Фиби предлагает отправиться агенту Броуди в прошлое, чтобы увидеть всё своими глазами. Как раз в это время Пайпер со своей сестрой пробуют поменяться силами, но Занку нарушает их планы.

Кайла похищают демоны, чтобы предложить ему сделку и помешать Аватарам изменить мир. В это время Зачарованные больше узнают о плане редактирования мира. Согласно задумке Аватаров, трём ведьмам придётся на время усыпить весь мир, чтобы они могли изменить его устройство. И для этого необходимо будет уничтожить всех демонов, на которых не подействует сонная магия.

Пока Зачарованные радуются новой жизни, Лео ощущает, что не всё так гладко, как кажется на первый взгляд. Внезапно он сталкивается с Занку, который переносит его в древнюю пирамиду и показывает правду об Аватарах. Тысячи лет назад они уже пытались изменить мир, но человечество обнаружило серьёзную опасность в таких переменах, и поэтому поспешило обратить изменения вспять.