Пэйдж находится в поиске нового профессора для Школы Магии. Местная библиотекарша всеми силами пытается пробиться на эту вакансию, но в самый разгар переговоров, в школе появляется мужчина на мотоцикле и объявляет, что это он будет новым преподавателем. Почитав резюме, Пэйдж узнаёт, что байкер – бывший демон, заключивший договор с колдуном. И злой волшебник очень хочет нарушить это соглашение.
Дэррил просит помощи у Зачарованных. Старый друг полицейского сошёл с ума, и выглядит совершенно одержимым, заявляя, что ему нужно спасаться от невидимого пожара. Дрэйк помогает сестрам выяснить, что в деле замешаны неупокоенные души. Немного изучив историю Сан-Франциско, Зачарованные узнают о пожаре, который случился около 100 лет назад.
Старейшины приговаривают Лео к стиранию памяти и забрасывают вглубь страны. Только так, по их мнению, он сможет найти свой истинный путь. Если любовь Лео будет достаточно сильна, то он вернётся к Пайпер. А если нет – то займёт своё место среди Старейшин и не вспомнит о жене. Пока Зачарованные пытаются найти Лео, Пайпер впадает в кому после столкновения с демонами.
Лео привыкает к жизни обычного смертного и очень старается быть полезным в доме. Пока они спорят с Пайпер, их атакует демон, чтобы осуществить коварный план Занку. Вместе с отрядом демонов новый лидер подземного мира хочет захватить особняк Холливеллов. Ведь именно под ним находится магический Нексус и могущественная тень, чья сила сможет сделать Занку неуязвимым.
Пэйдж беспокоит волшебный звон в голове – Старейшины пытаются призвать её на помощь в качестве Хранителя. В это время новый демон пытается выкрасть ящик Пандоры, чтобы освободить из него всё самое плохое. Бывшая Хранительница ящика просит Зачарованных о помощи. После атаки демона, магический предмет избрал новую защитницу, и ведьмам предстоит её найти.
У Пэйдж появляется новый подопечный. Ей предстоит вразумить ведьмака, который не хочет пользоваться собственными магическими способностями. А на Пайпер демоны начинают нападать прямо в ночном клубе. И на этот раз они хотят не убить ведьм, а всего лишь взять клок волос кого-либо из них. Он необходим им для совершения ритуала по обмену душ с одной из Зачарованных.
Пайпер и Лео устраивают Уайтта в ясли для обычных детей, чтобы ребёнок научился общаться со сверстниками. К сожалению, малыш не разговаривает с другими детьми, но зато с радостью беседует с воображаемым другом. Чтобы выяснить на сколько нормально это явление, Пайпер читает заклинание, но вместо понимания ребёнка получает взрослого Уайтта из будущего.
Занку хочет добраться до Книги Таинств и для этого ему нужно воздействовать на эмоции девушек, ведь они напрямую связаны с силой ведьм. Чем меньше их сила, тем меньше защита книги. Для этого Занку будет давить на самые больные места Зачарованных. Фиби он внушит идею о невозможности выйти замуж из-за магии, а Пэйдж заставит задуматься о бесполезности жизни в качестве Хранителя.