Занку обрёл контроль над Книгой Таинств и хочет завладеть силой Нексуса. Даже не входя в захваченный демонами особняк, сёстры Холливелл мешают сбыться планам их лидера. Тогда Занку начинает варить зелья по рецептам из книги, чтобы забрать силу каждой из Зачарованных. Но не только демоны хотят добраться до Зачарованных, теперь на них выходит и правительство.
Зачарованные обхитрили весь мир, и теперь их считают погибшими на всех фронтах: люди, демоны, магические существа и даже Старейшины. Каждая из сестёр взяла себе другую внешность и теперь помогает отцу в проведении собственных похорон. Но даже после смерти ведьм демоны хотят заполучить их особняк в качестве трофея. В свою очередь, Старейшины предлагают Виктору отдать детей Пайпер к ним на воспитание.
Демоны берут власть над Школой Магии и начинают ловить невинных подростков, чтобы сводить их с ума. Для осуществления плана они используют сюжет «Алисы в стране чудес». И пока это происходит, Зачарованные пытаются жить обычной жизнью. Но Пэйдж не даёт покоя звон в голове, который она слышит как Хранитель. А Фиби пытается наладить личную жизнь и разбирается с видением, которое показало ей будущего мужа.
Пайпер пытается попасть на работу в IBM, но в итоге фото девушки, чей образ она приняла, попадает в базу данных полиции. Выясняется, что ведьма носит обличье девушки, которую обвиняют в убийстве. Тем временем Билли изо всех сил старается показать себя хорошей ученицей и стремится поскорее отправиться истреблять демонов. А пока Пайпер выясняет причину своего ареста, к Лео пристаёт одна из симпатичных соседок.
Лео пытается научить Билли добру при помощи лекций об истории белой магии. Ведьме скучно изучать теорию, и пока они заняты на чердаке, Пайпер готовит старшего сына к утреннику. К сожалению, воспитательницу ребёнка захватил демон, чтобы добраться до Уайтта и с помощью его силы воскресить Хозяина. Сможет ли Пайпер заметить угрозу, если надоедливая воспитательница постоянно выводит зачарованную из себя бредовыми заданиями?
Пэйдж и Билли выслеживают очередного демона. В попытках спасти жертву, Билли использует магическую силу, в то время как за ней ведёт слежку агент Мёрфи. Наведавшись вечером домой к Зачарованным, агент АНБ приводит сестёр в панику. В попытках загладить свою вину, Билли пытается помочь Фиби и читает любовное заклинание. В результате – Фиби и Дэкс играют свадьбу на следующий день.
Дом Зачарованных окружили репортёры, жаждущие узнать подробности тайной миссии для правительства. Пэйдж решает, что журналистов надо хорошенько напугать, и тогда они перестанут усложнять жизнь ведьмам. А вот Дэкс не может свыкнуться с мыслью о том, что ведьмы и магия существуют. В это время Билли испытывает психологические трудности, потому что нашла демона, похожего на похитителя её маленькой сестры.
Билли не может выкинуть из головы пропавшую сестру, похищенную демоном 15 лет назад. Тем временем к Пэйдж обращается за помощью её биологический отец, Сэм. Он, как Хранитель, обнаружил одного из своих подопечных, который пропал больше 50 лет назад. Самое странное, что за всё время отсутствия мужчина ни сколько не постарел. Сэм считает, что в деле замешан демон.