Пэйдж пробует наладить контакт с новым подопечным, когда его забирают в полицию. В это время Агент Мёрфи заставляет Зачарованных помогать ему разбираться с уликами. Разбирая архивы, Фиби и Билли находят магический пояс. Юная ведьма примеряет его и становится обладателем нечеловеческой силы. И это оказывается весьма кстати для злой колдуньи, которая хочет рассчитаться с демонами при помощи чужих рук.

Агент Мёрфи даёт Зачарованным задание найти особого демона. К сожалению, сёстры Холливелл понимают, что цель им не по зубам и пытаются выяснить подробности у своего заказчика. Билли же продолжает искать свою сестру и случайно сталкивается с тем самым демоном, которого ищут Зачарованные. В результате девушку ранят, и она оказывается переносчиком особой магической заразы.

Пайпер встречает ангела смерти и пытается защитить близких от возможной опасности. После разговора с тёмным вестником, она узнаёт, что ангел пришёл за Лео. Но Пайпер, как и остальные Зачарованные, не намерены сдаваться без боя. При помощи заклинания ведьма делает всех мужчин похожими на Лео. И как раз в это время Билли добирается до демона, который похитил её сестру.

Ученица Зачарованных пробует новые версии для поиска сестры. На этот раз она решила пообщаться с бывшими жертвами, которых похищали в детстве как и Кристи. Одновременно ей предстоит встретиться с родителями, потому что Зачарованные считают, что родители могут обладать какой-то важной информацией. Во время ужина Билли обнаруживает новую силу и превращает своих отца и мать в киллеров.

Пайпер устраивает шикарный день рождения сыну, но Уайтт немного опечален из-за пропажи отца. В этот же момент Билли пытается найти сестру и допрашивает демона на чердаке, чему очень не рада старшая зачарованная. Чтобы помочь Пайпер и Уайтту, Фиби решает пообщаться с мальчиком при помощи игрушек. В итоге малыш превращает кукол в живых людей и Зачарованным приходится следить, чтобы праздник не вышел из под контроля.

Демоны 8 лет готовили копии Зачарованных, чтобы завладеть Силой Трёх. Для этого они планируют ловить сестёр по одной и закрывать каждую в кукольном домике. При помощи силы ведьм демоны хотят расправиться с царём рабов – могущественным демоном, в подчинении которого куча других жителей подземного мира. Как раз в этот период Пэйдж хочет раскрыть Генри свою тайну.

Пайпер и Билли пытаются больше узнать про Великую Силу, которую предстоит победить. Ведьмы применяют прорицательство и получают знак, который приводит их к Хранителю Зодиака. Он сообщает им, что великий цикл бытия под угрозой и могущественный магический артефакт в опасности. Ведьмам предстоит взять под свою охрану посох Будды и не дать демонам повлиять на весь мир.

Билли смогла вытащить родную сестру из плена демонов и теперь старается помочь ей снова зажить человеческой жизнью. Но демоны не хотят оставлять беглянку просто так и уже готовят план по возвращению ведьмы обратно. Посреди дня к Зачарованным в дом заявляется ведьмак и утверждает, что ему суждено жениться на Пэйдж. Ведь именно так сказали 40 лучших оракулов.