Чтобы заполучить силы Зачарованных, чёрная жрица и демон начинают работать в тандеме. Они задумывают обратить сестёр на сторону зла, выдав Прю замуж за демона.

Фиби с отцом посещает заброшенный американский городок, который проклят, если верить слухам. И действительно, там она становится свидетелем драки 2 призраков. Спустя несколько секунд она получает такую же рану, как и один из призраков.

Близится день свадьбы Пайпер, и она надеется, что всё пройдёт гладко и без происшествий. А тем временем каждую ночь Прю видит сны о том, как она отдыхает и развлекается с каким-то молодым человеком в баре.

На охоту за Коулом выходят 2 демона-искателя. Они обладают способностью вытягивать информацию из людей. Поэтому они также открывают охоту на всех людей, которые знали Коула.

На Зачарованных периодически начинает нападать новый демон, бывший ранее обычным котом, но сёстрам удаётся с лёгкостью отражать его атаки. Даже складывается ощущение, что демон-кот специально лезет на рожон, чтобы быть убитым. Но зачем ему это нужно?

Зачарованные сталкиваются с демоном, которому нужно наделить семь человек семью смертными грехами. Сёстры, попавшие под "горячую руку" демона, получают от него по 1 смертному греху каждая (гордыня, похоть и чревоугодие). Четвёртый грех (лень) достаётся Лео. Теперь им нужно будет побороть грехи в себе, а также справиться с демоном.

Чтобы поставить окончательный крест на своём прошлом, Коул решает отказаться от своей демонической силы. Однако в городе начинает орудовать демоническое братство Терновника, в котором он до сих пор состоит. Поэтому сейчас рано отказываться от силы. Чтобы помешать братству, Коул решает вернуться к ним и, действуя изнутри, помешать им.

Непосредственное продолжение событий предыдущего эпизода. Коул всё ещё находится в братстве и под подозрением. Глава братства придумывает способ, как обернуть его на сторону зла.