3 сезон 3 серия: Однажды давным-давно

Одним вечером Фиби замечает на дороге маленькую девочку с игрушечной коробкой в руках. По словам девочки, она спасалась от троллей, которые как раз охотятся за её коробкой. Родители ребёнка уверены, что это всё результат разыгравшегося воображения их дочери, однако 3 сестры решают не делать поспешных выводов.

Также в данной серии Пайпер беспокоится о том, что больше никогда не увидит Лео. накануне она видела сон, в котором её возлюбленный прощается с ней. Пайпер считает, что это был вещий сон, в котором Лео действительно разговаривал с ней.