Лео и Пайпер серьёзно ссорятся. Желая помочь им, Фиби предлагает паре посетить семейного психолога. А пока никого нет дома, к Зачарованным в особняк забирается женщина и по телефону просит помощи, потому что за ней гонится демон. Тем временем Пайпер произносит заклинание, чтобы быстрее наладить отношения с Лео, но в итоге двух её сестёр буквально засасывает в воспоминания, где им приходится ловить того самого демона, угрожающего женщине из дома в настоящем.
В газете Фиби устраивают вечеринку, и после этого она остаётся ночевать вдвоём со своим боссом. На следующий день зачарованная избегает начальника, потому что стыдится прошлой ночи. Тем временем в городе появляются лесные духи – нимфы, которые прилюдно демонстрируют магические способности. Выйти из привычных лесов девушек заставил демон, который охотится на них, чтобы получить доступ к источнику бессмертия.
Пэйдж пытается построить отношения с новым кавалером, но ещё одно свидание портит демон. Демоны Кази, созданные из частей собственного короля, покушаются на сестёр Холливелл. Одного из них ловит ведьма с ярмарки, желающая расправиться с Зачарованными, чтобы заполучить их ребёнка. Для своей цели она решает применить проклятье трёх обезьян, чтобы лишить каждой сестры одного чувства.
Личная жизнь Пэйдж налаживается, но участь зачарованной продолжает вносить коррективы. Чтобы лучше узнать своего возлюбленного, ведьма читает заклинание правды. В это время Зачарованные призывают Грэмс, чтобы благословить ребёнка Пайпер. И чтобы подготовиться к ритуалу, сёстрам Холливелл предстоит решить много задач: вызвать духов всех женщин рода и расправиться с одним старым врагом.
Древнегреческих Титанов, находившихся в заточении тысячи лет, пробуждает один из демонов. Недовольные своей участью, они решают отомстить всем людям. В мире начинают пропадать хранители, и Старейшины ощущают, что над миром нависла угроза. Пэйдж не хочет сидеть без дела и сама выходит на след древних Богов. К несчастью, уже первое столкновение оборачивается печально для зачарованной.