Фиби готовится пойти на встречу выпускников, но случайно читает стишок из своего выпускного альбома, который срабатывает как заклинание. Девушка превращается в свою школьную копию и начинает действовать как подросток. Пока сёстры Холливелл пытаются поймать бунтарку Фиби, Крис спасается от демонов-струпьев и пробует найти общий язык со своим дедом.
В Сан-Франциско просыпается демон-паучиха и нападает на сестёр Холливелл. Крис прикрывает Пайпер, но сам попадает под заразную атаку. В это же время Фиби отчаянно пробует найти себе мужа и отца для своего будущего ребёнка. По расчетам зачарованной на это осталось не так много времени. А к Пэйдж постоянно наведываются жители магического леса. Злая колдунья подшучивает над их телами и творит весьма необычные метаморфозы.
Дэрил, Пэйдж и Фиби спешат на ещё несостоявшееся преступление, чтобы остановить злодея, одержимого фантомом. В результате – инспектор убивает преступника, чтобы защитить себя и ведьм. Фантом был пойман Зачарованными, но весь процесс засняли на камеру. Чуть позже ведьмы узнают, что Дэрилу грозит смертная казнь за преднамеренное убийство. Зачарованные навещают своего друга и узнают о видеозаписи, где события показаны совсем в другом ракурсе.
Сёстры Холливелл вынуждены гоняться за демонами без Пайпер, потому что последняя переселилась в школу магии ради безопасности своих детей. На этот раз Зачарованные выходят на след демонов, уничтожающих других демонов. Кроме того, Фиби приходится учиться жить без своих активных сил, чего не скажешь о Пэйдж. Младшая зачарованная во всю использует магические силы и создаёт для себя идеального мужчину при помощи магии.
Сёстры Холливелл всё ближе к разоблачению плана Гидеона, и поэтому Старейшина идёт на крайние меры. Гидеон обращается к владельцам демонического реалити-шоу, где тёмные силы убивают ведьм в прямом эфире. Директор Школы Магии предлагает всего лишь отвлечь ведьм, чтобы они стали считать угрозой Уайтта кого-то другого. Но у демонов своё мнение на счёт судьбы Зачарованных.
Зачарованные празднуют победу над угрозой Уайтта, а Крис собирается возвращаться обратно в будущее. И Гидеон считает, что это отличная возможность, чтобы внести в жизнь сестёр Холливелл суматоху и убить первого сына Пайпер. В итоге ведьмы читают заклинание и отправляют Криса не в будущее, а в зеркальный мир, где всем заправляет Зло. Даже Зачарованные с Лео и Крисом в этом мире являются злыми.
Путешествие Лео и Криса в зеркальный мир пошатнуло баланс во Вселенной. Из-за этого в их родном мире люди стали чрезвычайно добрыми, но готовыми жестоко наказать за любую провинность. Отчаявшийся Гидеон просит Барбаса помочь с кражей Уайтта, чтобы восстановить равновесие и сделать мир более злым. А Старейшины пытаются отговорить Лео от мести Гидеону, потому что считают, что это ни к чему хорошему не приведёт.