Лео привыкает к жизни обычного смертного и очень старается быть полезным в доме. Пока они спорят с Пайпер, их атакует демон, чтобы осуществить коварный план Занку. Вместе с отрядом демонов новый лидер подземного мира хочет захватить особняк Холливеллов. Ведь именно под ним находится магический Нексус и могущественная тень, чья сила сможет сделать Занку неуязвимым.
Пэйдж беспокоит волшебный звон в голове – Старейшины пытаются призвать её на помощь в качестве Хранителя. В это время новый демон пытается выкрасть ящик Пандоры, чтобы освободить из него всё самое плохое. Бывшая Хранительница ящика просит Зачарованных о помощи. После атаки демона, магический предмет избрал новую защитницу, и ведьмам предстоит её найти.
У Пэйдж появляется новый подопечный. Ей предстоит вразумить ведьмака, который не хочет пользоваться собственными магическими способностями. А на Пайпер демоны начинают нападать прямо в ночном клубе. И на этот раз они хотят не убить ведьм, а всего лишь взять клок волос кого-либо из них. Он необходим им для совершения ритуала по обмену душ с одной из Зачарованных.
Пайпер и Лео устраивают Уайтта в ясли для обычных детей, чтобы ребёнок научился общаться со сверстниками. К сожалению, малыш не разговаривает с другими детьми, но зато с радостью беседует с воображаемым другом. Чтобы выяснить на сколько нормально это явление, Пайпер читает заклинание, но вместо понимания ребёнка получает взрослого Уайтта из будущего.
Занку хочет добраться до Книги Таинств и для этого ему нужно воздействовать на эмоции девушек, ведь они напрямую связаны с силой ведьм. Чем меньше их сила, тем меньше защита книги. Для этого Занку будет давить на самые больные места Зачарованных. Фиби он внушит идею о невозможности выйти замуж из-за магии, а Пэйдж заставит задуматься о бесполезности жизни в качестве Хранителя.
Занку обрёл контроль над Книгой Таинств и хочет завладеть силой Нексуса. Даже не входя в захваченный демонами особняк, сёстры Холливелл мешают сбыться планам их лидера. Тогда Занку начинает варить зелья по рецептам из книги, чтобы забрать силу каждой из Зачарованных. Но не только демоны хотят добраться до Зачарованных, теперь на них выходит и правительство.