По совету оставшегося демона Триад, Кристи всеми силами настраивает Билли против Холливеллов и уговаривает переехать жить отдельно. Пэйдж с Генри отмечают медовый месяц, поэтому сёстры хотят обеспечить ведьме нормальный отдых. В это время Фиби отправляется в путешествие в своё прошлое вместе с купидоном, а Пайпер помогает бывшим студентам Лео из Школы Магии, которые попали в беду.
Кристи продолжает настраивать Билли против сестёр Холливелл. После смерти Триад на помощь ведьме пришла группа демонов, готовая уничтожить своего сородича, прежде чем до того доберутся Зачарованные. Куп не оставляет попыток помочь Фиби найти свою любовь, хотя зачарованная считает, что в данный момент у неё полно других забот. Но не только Фиби нужна помощь – Пэйдж просит купидона помочь ей не потерять себя в отношениях с Генри.
Сёстры Холливелл в замешательстве – Пайпер предполагает, что Билли и Кристи могут напасть, и поэтому надо приготовиться к битве, но Фиби считает, что это слишком жёсткие меры. Кристи продолжает настраивать Билли против Зачарованных и предлагает заглянуть в сновидения девушек. Купидон же продолжает напоминать Фиби о том, чтобы она уделила больше времени личной жизни.
Фиби предполагает, что Билли и Кристи кто-то руководит, и сёстры Холливелл наведываются в Школу Магии, чтобы отыскать неизвестного врага. Не найдя своей цели, Зачарованные решают обратиться за помощью к магическим существам, которых они не раз спасали. Кристи совместно с демонами убеждает свою сестру в опасности всей семьи Холливелл. В это время Фиби признаётся купидону, что любит его.
После поражения в собственном доме, Зачарованные вынуждены бежать в подземный мир. Пропавшую Фиби не может почувствовать Куп и расспрашивает о ней у всех знакомых, в том числе – у Билли, Кристи и Виктора. Преданные магическими существами, Зачарованные нашли неожиданную поддержку со стороны демонов, которые очень не хотят, чтобы Триады оказались у власти.
Теперь Пайпер осталась совсем одна, но зато к ней вернулся Лео. Смогут ли они вдвоём исправить последствия разрушительной встречи? Как это отразится на судьбе Кристи и Лео, ведь в таком случае Высшая Сила может остаться в живых? Что будет делать Куп, и сможет ли он помочь выжившим вернуть его возлюбленную? И пока зачарованная пробует вернуть своих сестёр, Билли также пытается вернуть Кристи.