Теперь в доме Холливеллов две семейные пары, и Пэйдж ощущает себя лишней на этом празднике жизни. Коул неожиданно устраивается на новую работу и демонстрирует странно дорогие подарки своим близким. Одна из сестёр начинает подозревать неладное, но в этот же день Зачарованным подворачивается невинная девушка, с которой вот-вот должно произойти неприятное событие.

Фиби осваивается с работой редактора. У неё появился отличный шанс начать помогать людям без помощи магии. Коул плетёт интриги и пытается направить поведение жены в желаемое русло. Всё это случается накануне годовщины битвы, в которой погиб Лео, когда был ещё простым смертным. И о битве помнит не только он, но и бывшие соратники, которые хотят ему отомстить.

Фиби приняла предложение Коула и перебралась жить в отдельную квартиру. Зачарованные всегда жили вместе и потому испытывают некоторую неловкость от решения сестры. Тем временем Коул пытается прекратить вражду между отдельными группировками демонов. И свою часть подземного мира хотят получить те, кто был изгнан из него много лет назад – клан вампиров вместе со своей королевой.

Новый Хозяин готовится к пышной коронации. И пока он занят организационными делами, к нему в подземный мир врывается волшебник, который очень жаждет отомстить владыке демонов. Провалившись в своей попытке, старый колдун убегает от демонов и решает спастись в доме Зачарованных. Как раз в этот самый момент сёстры спорят о том, что будет более полезно для беременной Фиби.

Фиби решает быть рядом с Коулом, потому что любит его и хочет сохранить ребёнка. Новая роль владычицы тьмы даётся ей с трудом – в порыве гнева она убивает пятерых высших демонов. Её положение осложняется гормональными изменениями на фоне беременности. Но ведьма не сдаётся и даже в такой ситуации находит возможности для спасения невинного. Смогут ли сёстры понять её, после всего, что она сделала?

Фиби тяжело пережить смерть Коула. Кроме того, она обеспокоена своей беременностью – ей снятся кошмары, в которых она видит Сир, желающую отобрать ребёнка. Пайпер настаивает на том, чтобы сестра посетила врача. И пока Зачарованные заняты нестандартной беременностью, в подземном мире собираются короновать нового Хозяина. Церемония почти заканчивается, но внезапно вмешивается Сир, требуя остановить процесс.

Фиби всё чаще слышит голос Коула. Последнее сражение Зачарованных оказалось столь успешным, что теперь им предлагают действительно высокую награду – возможность самим выбирать свою судьбу. Ангел Судьбы замораживает весь мир и является к ним, предлагая выбор: начать жить простой жизнью смертных без какой-либо магии или продолжить путь Зачарованных и бороться со злом.

Пайпер и Лео готовят дом к рождению ребёнка, пока Пэйдж проводит магические эксперименты. Фиби погружается в карьеру и хочет окончательно разорвать связь с прошлым, в которым был Коул. На выходе из офиса её ловит русалка, которая умоляет помочь ей справиться с морской колдуньей, чтобы обрести свою любовь. Но Фиби считает, что любовь – это не самая лучшая цель, из-за которой стоит рисковать, а Пайпер хочет обезопасить себя ради ребёнка, и поэтому тоже не торопится помогать девушке. И только Пэйдж готова всеми силами помочь русалке.