Зачарованные пытаются найти демона, который убивает целые кланы ведьм. Коул делает Фиби неожиданное предложение о замужестве, которым сбивает с толку не только её, но и Пайпер. Как старшая сестра, она понимает, что союз демона и ведьмы создаст им массу проблем при общении со всем остальным колдовским миром. Чем больше сёстры узнают о демоне, тем больше общих черт находят у него и Балтазара.

Коул стал человеком и, лишившись прежней силы, он обеспокоен тем, что не сможет защитить любимую в случае опасности. Он предчувствует переворот в мире демонов. Коул считает, что Зачарованные из-за этого находятся ещё в большей опасности, чем прежде. Ситуацию усложняет группировка колдунов, которая начинает охоту на муз и пытается захватить их силу.

Коул всё чаще сталкивается со сложностями жизни простого человека. Выходя из полицейского участка, Коул и сёстры становятся свидетелями аварии, в которой он спасает человека. Это событие помогает ему обрести себя и понять своё существование в новой форме. Что нельзя сказать о Пэйдж. Увиденная автокатастрофа очень похожа на событие из её юности, которое ей предстоит заново пережить.

Фиби становится присяжной в суде – ей и другим людям необходимо решить судьбу человека, которого обвиняют в убийстве жены. Мужчина является иллюзионистом и утверждает, что нашёл тело супруги при помощи видения. Никто не хочет ему верить, и дело уже кажется вполне закрытым, но внезапно в зале суда у Фиби случается видение. Она видит, что убийцей является совсем другой человек.

Коул всё больше вживается в роль человека и даже устраивается на работу юристом в компанию, где работает Пэйдж. В этот же день в офисе фирмы появляется мальчик, способный вызывать огонь силой намерения. Никто не знает о его даре, но Пэйдж замечает, как парень случайно устраивает маленький пожар. А в это самое время Фиби примеряет кольцо, принадлежавшее Грэмс, и в ней начинают происходить необычные перемены.

Хозяин хочет знать своё будущее и прибегает к помощи пророчицы. Та видит смерть владыки демонов от рук Зачарованных. В поисках спасения и преимущества над ведьмами Хозяин готов нарушить самые запретные правила магического мира. В тот же день Фиби обнаруживает сильное заклинание, способное убить владыку демонов. Делясь свой находкой на кухне, она получает видение со смертью Коула.

Смерть Хозяина даровала Коулу новые силы, из-за чего ему снятся кошмары. Лишившись предводителя, подземный мир погрузился в хаос – группировки демонов стремятся заполучить трон и поднять собственный авторитет убийством Зачарованных. Тем временем Фиби чувствует перемены в своём возлюбленным, а пророчица Сир хочет помочь Коулу занять место Хозяина.

Фиби во всю готовится к свадьбе с Коулом. Будущая жена стремится сделать всё наилучшим образом и нервничает из-за любой мелочи. Правая рука Хозяина, Сир, видит, как венчание Фиби и Коула изменит судьбу владыки демонов в будущем. И, кроме того, это повлияет на весь магический мир. Сын зачарованной и Хозяина может стать одним из самых могущественных чародеев. И поэтому Коул задумывает хитрый план, по которому он сможет провести свой вариант свадебной церемонии.