Продолжение истории, начавшейся ещё в 12 серии 2 сезона. Врач, который лечил Пайпер от лихорадки Арройо, до сих пор находится под впечатлением внезапного выздоровления своей пациентки. Он начинает исследование в надежде найти универсальное лекарство от этой болезни. Его подопытные - это обычные обезьяны, которые вскоре становятся очень необычными.

Посланник зла в обличии инспектора Родригеса выходит на след сестёр и готов убить их. Ему помогает демон Темпус, который способен обращать время вспять. Последний будет использовать свою силу всякий раз, когда сёстры будут убивать посланника. Таким образом, Темпус будет воскрешать Родригеса, и делать он это будет до тех пор, пока Родригес не исполнит свою миссию.

Зачарованные сталкиваются с 4 всадниками Апокалипсиса. В результате перепалки заклинаниями один из всадников и Прю оказываются в ловушке в другом измерении. Теперь двум оставшимся ведьмам придётся пойти на временный союз с врагами, чтобы спасти свою сестру, а заодно и своего врага.

Зачарованные сталкиваются с джинном, которого послала Триада Зла. Как и подобает в таком случае, джинн готов исполнить 3 желания, которые будут иметь ужасные последствия.

Зачарованные сталкиваются с опасным маньяком, которому помогает так называемый оберегающий демон. Сёстрам удаётся победить демона и сдать преступника полиции. Но вскоре он выходит на свободу, поскольку на месте преступления не было найдено орудие убийства, из-за чего невозможно доказать его вину.

Зачарованные находят у порога своего дома филина, который сразу же превращается в молодого человека. Оказывается, на нём и на его девушке лежит проклятие, из-за которого они каждый день превращаются соответственно в филина и волчицу.

Зачарованные помогают маленькой девочке, которая убеждена, что видит фей и троллей. Родители девочки уверены, что это всё результат разыгравшегося воображения их дочери, однако 3 сестры решают не делать поспешных выводов.

На Хэллоуин в Сан-Франциско возвращаются гримлоки, с которыми Зачарованные уже разделывались ранее. Теперь они хотят отомстить сёстрам, но по непонятным причинам в доме сестёр открывается портал в прошлое, и Прю, Пайпер и Фиби оказываются в XVII веке.