Поскольку демон Бальтазар (он же прокурор Коул) не справляется со своим заданием, то Триада Зла отправляет к нему на помощь другого демона. Они не становятся напарниками, а, напротив, желают поскорее избавиться друг от друга.

Череда знаков приводит Прю к молодому человеку, который уже длительное время проживает в заброшенном доме. По словам молодого человека, он чувствует боль всех жителей города, поэтому каждая секунда его жизни - это настоящая агония.

Триада Зла напоминает Бальтазару, что он должен разобраться с Зачарованными. Он знает это, но также понимает, что не сможет это сделать. Поэтому Бальтазар нанимает демона агрессии, чтобы поссорить сестёр и добиться того, чтобы они сами уничтожили друг друга.

Бальтазар, ставший предателем для мира демонов, вынужден скрываться, ведь на него объявлена охота. Из-за полученного ранения он стал очень уязвим, однако охотник-демон упускает его. Поскольку Зачарованные тоже заинтересованы в уничтожении Бальтазара, то им на время приходится объединиться с охотником.

Пайпер боится идти на вечер выпускников, думая, что там над ней будут подтрунивать, ведь в школе она была серой мышкой. А тем временем на другой части города один алхимик создаёт человеческую сущность, представляющую собой бестелесную личность. Проблема лишь в том, что эта самая сущность сбегает от него и начинает вселяться в других людей.

До Зачарованных доходят слухи, что их отец Виктор был замечен в Сан-Франциско. А тем временем многих детей в городе начинает похищать некий водитель фургона с мороженым.

К Зачарованным прибывает хранительница, чью подопечную ведьму убил демон. У этого самого демона есть хитрый план победы над старейшинами. Разумеется, молодым ведьмам придётся разбираться с данным представителем зла.

Спасая очередного невинного человека от демона, Прю замечает, что нападавший - это её бывший парень. Она помнит его как милого и доброго человека. Но неужели под маской добропорядочного молодого человека всегда скрывался демон?