На Зачарованных совершено покушение. Некая мисс Адский Огонь (Хеллфайр) была нанята, чтобы расправиться с сёстрами. Таким образом, сёстры впервые столкнулись с убийцей, которым являлся не демон и не колдун, а обычная смертная девушка. Но кто же тогда нанял её?
В начале серии демон ненависти Дрози похищает у Амура кольцо, при помощи которого последний влюбляет мужчин и женщин. В руках демона данное кольцо начинает выполнять противоположную функцию. Теперь Амуру потребуется помощь Зачарованных, чтобы получить кольцо назад.
В полицейский участок доставляют младенца. Всё указывает на то, что малыша бросили родители. Однако Фиби считает, что родители были вынуждены оставить своего ребёнка, чтобы спасти его от неизвестной угрозы.
В клуб P3 доставляют контрабандные фрукты. В одной из коробок была тропическая муха, после укуса которой, Пайпер попадает в больницу в тяжёлом состоянии.
На День святого Валентина три одинокие одногруппницы Фиби решают обзавестись парнями и тестируют заклинание превращения животных в людей. В результате они превращают свинью, кролика и змею в парней. Они получили то, что запланировали, но вскоре начинаются проблемы.
Ни с того ни с сего Фиби начинает чувствовать, как-будто её душит невидимая личность в порыве страсти. Спустя время удушение повторяется, но теперь оно больше похоже на попытку её убить. Разбираясь в ситуации, Зачарованные приходят к выводу, что это отголоски их прошлых жизней.
Бейн Джессоп, который ранее служил демону страха в 9 серии 2 сезона, сбегает из тюрьмы после покушения на него. Теперь он спешит к Прю, ведь только она знает как бороться с демонами.
Прю наконец-то устраивается на работу фотографом и получает своё первое задание. Она должна сделать максимально жизненный снимок одной известной в своих кругах девушки, которая раньше была полна позитива и энергии, а сейчас просто утонула в пучине невезения. Прю выясняет, что на этой девушке лежит проклятие.