Пайпер и Лео готовят дом к рождению ребёнка, пока Пэйдж проводит магические эксперименты. Фиби погружается в карьеру и хочет окончательно разорвать связь с прошлым, в которым был Коул. На выходе из офиса её ловит русалка, которая умоляет помочь ей справиться с морской колдуньей, чтобы обрести свою любовь. Но Фиби считает, что любовь – это не самая лучшая цель, из-за которой стоит рисковать, а Пайпер хочет обезопасить себя ради ребёнка, и поэтому тоже не торопится помогать девушке. И только Пэйдж готова всеми силами помочь русалке.
Пайпер паникует из-за того факта, что она является беременной ведьмой, которой надо быть и мамой, и грозой всех тёмных сил. Ей нужен кто-то, знакомый с её ситуацией, чтобы дать совет, и своим желанием она материализует бабушку Грэмс. Но решать семейные проблемы Зачарованным мешают самые неожиданные враги – ожившие персонажи из всем известных детских сказок.
Коул всячески пытается наладить отношения со своей возлюбленной, но Фиби, хоть и не может выкинуть его из головы, наотрез отказывается вступать с ним в контакт. Увидев по телевизору прямой репортаж о пожаре, бывший демон спасает невинную девушку, которая должна стать хранителем. Благодаря этому Коул становится сенсацией и начальство обязывает Фиби взять у него интервью.
Сёстры стараются огородить Пайпер от самых возможных источников стрессов и ярких эмоций, из-за чего старшая сестра чувствует себя обделённой нормальной жизнью. В это самое время в дом к Зачарованным вваливается Старейшина, о безопасности которого им предстоит позаботиться. А в городе появляется магический подросток, способный оживлять собственные рисунки.
Фиби обеспокоена своими магическими способностями – у неё уже долгое время не было видений, да и взлетает она не сильно высоко. Не желая беспокоить сестёр, ведьма обращается за помощью к цыганке, в надежде, что та сможет объяснить природу её проблемы. Не успев закончить сеанс, гадалка спешно выгоняет Фиби, и сразу после этого приходит демон, желающий заполучить глаза цыганки.
Демон страха из Чистилища заставляет Коула помутиться рассудком. Сходя с ума от наваждений в виде заговорщиков, бывший Хозяин просит у Зачарованных помощи. Но демон с наваждениями не останавливается только на Коуле. Он насылает свои пугающие наваждения и сестрам Холливелл. Смогут ли Зачарованные противостоять демону, если не могут совладать с собственным разумом?
У Фиби наконец-то наступает светлая полоса в личной жизни – у неё появляется новый бойфренд по имени Майлз. И как только отношения переходят на новый уровень, девушка получает видение, где ее возлюбленный умирает. Дело осложняется тем, что именно из-за спасения Майлза зачарованная может погибнуть. Во всяком случае, именно так говорит гость из будущего, который является к Коулу, и заявляет, что только убийство нового возлюбленного Фиби может её спасти. Бывший Хозяин вновь оказывается перед сложной дилеммой.
Пока Коул заливает несчастную любовь выпивкой в баре, на него нападает пара грабителей. И к своему несчастью, это было их последнее нападение. Сразу после этого к бывшему Хозяину являются неожиданные гости – Аватары, самые могущественные магические существа. В это время Пэйдж пробует себя в роли хранителя и первым подопечным ей назначают её родного отца, страдающего алкоголизмом.