К Прю на оценку попадает старая картина с изображением замка, которая оказывается не простой. Уже вечером Прю замечает, что в окне нарисованного замка зажигается свет, и кто-то как-будто ходит внутри.

Сюжет 7 серии 1 сезона рассказывает о девочке по имени Эвива, которая, мечтая стать колдуньей, связывается с жрицей Кали при помощи зеркала. Жрица дарует ей силу и, таким образом, исполняет её мечту. Эвива готова присоединиться к Зачарованным. Но каковы мотивы жрицы?

В Сан-Франциско появляется трёхглазый колдун, убивающий своих жертв при помощи своего третьего глаза. Перед убийством он общается со своей жертвой на тему будущего. Но каким образом он может быть связан с будущим и по какому принципу он отбирает своих жертв?

Сюжет данной серии рассказывает об успешном менеджере известной группы Dishwalla, у которого есть один секрет. Дело в том, что он стал успешным благодаря сделке с демоном, согласно которой он получает славу, а демон - молодых и невинных девушек.

Очередной колдун появляется в городе. Вот только на этот раз он прямиком из прошлого и на него не действуют чары сестёр. Более того, этот колдун способен забирать магические силы ведьм, поэтому Зачарованным потребуется помощь их пра-пра-пра-пра-бабушки, которая жила в одно время с этим колдуном.

Рекс Баклэнд, владелец Дома аукционов Баклэнд, использует свою новую магическую силу, чтобы подставить Прю, засадить за решётку и впоследствии завладеть её чарами. Ему это практически удалось, но сёстры, даже не зная имя своего врага, начинают бороться против него.

В Сан-Франциско объявляется суккуб. Это дьяволица, которая соблазняет мужчин и убивает их во время секса, высасывая тестостерон. Чтобы найти дьяволицу, Прю читает заклинание и... превращается в мужчину.

С Фиби связывается её бывший парень по имени Клэй в надежде продолжить с ней отношения. Также он предлагает Прю выставить на аукцион одну древнюю египетскую вазу, которую, с его слов, он купил на африканском рынке. Вот только он врёт. Ваза на самом деле была украдена, да к тому же проклята.