В полицейский участок доставляют младенца. Всё указывает на то, что малыша бросили родители. Однако Фиби считает, что родители были вынуждены оставить своего ребёнка, чтобы спасти его от неизвестной угрозы.

В подвале дома Зачарованных на свободу выходит Вугимен, древнее зло, которое там было заточено бабушкой главных героинь. Он берёт под свой контроль работника службы газа, который прибыл по вызову одной из сестёр, чтобы осмотреть подвал дома на наличие утечек газа. Позже Вугимен овладевает Фиби.

Жизнь Прю оказывается под угрозой, когда некий лорд войны выбирает её своей целью. Своих жертв он убивает хрустальным мечом, забирая физическую силу убитого. Чтобы одолеть лорда войны, Прю читает заклинание, которое должно увеличить её силы в 3 раза. Но вместо этого она получает двух своих клонов.

Очередной колдун пытается забрать силы о трёх сестёр. Он оказывается невосприимчивым к их магии, поскольку много лет назад заставил мать Зачарованных заключить с ним сделку. Теперь, чтобы победить врага, молодые колдуньи отправляются прямиком в 70-е годы.

В клуб P3 доставляют контрабандные фрукты. В одной из коробок была тропическая муха, после укуса которой, Пайпер попадает в больницу в тяжёлом состоянии.

На День святого Валентина три одинокие одногруппницы Фиби решают обзавестись парнями и тестируют заклинание превращения животных в людей. В результате они превращают свинью, кролика и змею в парней. Они получили то, что запланировали, но вскоре начинаются проблемы.

Ни с того ни с сего Фиби начинает чувствовать, как-будто её душит невидимая личность в порыве страсти. Спустя время удушение повторяется, но теперь оно больше похоже на попытку её убить. Разбираясь в ситуации, Зачарованные приходят к выводу, что это отголоски их прошлых жизней.

Прю помогает демону, который решил перейти на сторону добра. Проблема в том, что у него есть 2 брата, которые не хотят допустить этого. Они хотят, чтобы их брат был на их стороне, ведь тогда они будут сильнее.