Прю становится свидетельницей похищения мальчика неким существом. Чтобы остановить его, она использует свою силу, однако что-то идёт не так, и существо уходит. Но дополнительная проблема состоит в том, что журналист одной газеты увидел, как Прю использует свою силу.

Пайпер на время покидает родной дом и отправляется в командировку. Пока она отсутствует, оставшиеся сёстры более уязвимы. Поэтому остаётся надеяться, что в это время ничего опасного не произойдёт. Ну, а происходит всё в точности наоборот. Призрак казнённого убицы покидает место своего заточения и начинает мстить всем, кто причастен к его казни.

Бейн Джессоп, который ранее служил демону страха в 9 серии 2 сезона, сбегает из тюрьмы после покушения на него. Теперь он спешит к Прю, ведь только она знает как бороться с демонами.

Прю наконец-то устраивается на работу фотографом и получает своё первое задание. Она должна сделать максимально жизненный снимок одной известной в своих кругах девушки, которая раньше была полна позитива и энергии, а сейчас просто утонула в пучине невезения. Прю выясняет, что на этой девушке лежит проклятие.

Три пожилые женщины решают вернуть себе молодость и обращаются к демону Крито. Он обещает дать им то, что им нужно, в обмен на силу Зачарованных.

В Сан-Франциско объявляется демон иллюзий, который заставляет героев фильмов сходить с экранов кинотеатров. Проблема в том, что он сводит с экранов исключительно отрицательных персонажей: сумасшедших, маньяков и прочих уродов. В результате город постепенно наполняется этой нечистью.

Однокурсница Фиби начинает интересоваться книгами о демонах и прочих сверхъестественных силах. Когда она вплотную подбирается к правдивой информации, то становится жертвой демона. Но это не конец истории. На следующий день Фиби встречает призрак этой девушки в библиотеке...

Некий злой демон преследует будущую хранительницу, поскольку влюблён в ней и хочет, чтобы они были вместе. Лео помогает ей, но вскоре демон наносит ему ядовитую рану. Вся надежда на Зачарованных.